В современной интерпретации знаменитой сказки трубадур, бывший городской музыкант, и его четверка самозванцев — верный Пес, хитрая Кошка, мудрый Осел и тщеславный Петух — отправляются в королевство, чтобы прославиться. Их миссия — вернуть улыбку дочери Короля, запертой в стенах дворца. Но планы нарушает внезапное появление Принцессы, которая сама сбегает из дома в поисках свободы.
Действие сериала разворачивается в Ставрополе 1909 года, времени, когда старые дворянские обычаи переплетаются с новыми порядками, а старые обиды и тайны до сих пор не дают покоя жителям города. Пожилая домовладелица Загорская живет в старом особняке на окраине, где однажды начинают происходить странные, необъяснимые явления: свечи самовозгораются без видимой причины, из дымохода доносятся...