Люси, современная сценаристка, приезжает в знаменитое поместье Билтмор, чтобы вдохновиться для ремейка старого рождественского фильма. В библиотеке она находит антикварные песочные часы и, случайно перевернув их, переносится в 1947 год — в самый разгар съёмок оригинальной картины. Оказавшись в эпохе звёздного Голливуда, она сталкивается с актёрами и съёмочной группой, ставшими для неё живыми...
В мрачных улицах Нового Орлеана скрывается мир, невидимый обычным людям. Айви, молодая студентка, принадлежит к тайному ордену, чья миссия — защита человечества от Фэй, существ с человеческим обличьем, чьи намерения часто зловещи. Её жизнь — это бесконечная цепь охот, где каждый день балансирует на лезвии ножа между долгом и выживанием.