На спокойном острове Медландия, куда переселился 12-летний Джим вместе с машинистом Лукасом, царит идиллия. Их мирная жизнь рушится, когда становится известно, что легендарная и беспощадная банда пиратов «Чертовая Дюжина» узнала о покорении дракона миссис Зубоскрип и теперь жаждет отмщения. Острову грозит новая опасность, и Джим с Лукасом решают действовать.
Волшебная страна Медландия, плавающий остров с собственными законами, становится домом для маленького сироты Джима. Вырастая, он превращается в отважного искателя приключений, чья судьба тесно переплетается с другом — добрым и мудрым машинистом Лукасом. Их уникальный друг, паровоз по имени ЭMMA, способный передвигаться по любой поверхности, становится ключом к великому путешествию.
Тони и Марк — пара, чья связь всегда строилась на мощной, почти животной притяжении и бесконечных эмоциональных бурях. Их методы «подручных средств» для поддержания огня в отношениях были известны только им двоим, создавая особый, закрытый мир. Но однажды привычный ритл сбивается: страсть угасает, оставляя на её месте усталость и раздражение.