Действие мультфильма разворачивается в конце XIX века в Санкт-Петербурге, где живёт юная аристократка Саша. Девушка с детства мечтает о суровом Крайнем Севере, вдохновляясь рассказами и находками своего дедушки — прославленного исследователя Арктики, который отправился в экспедицию к Северному полюсу и бесследно исчез.










