Конец Веймарской республики, Берлин, где на улицах все громче звучат антисемитские лозунги, а нацисты выстраивают планы захвата власти. В этой напряженной атмосфере личный предсказатель Гитлера, знаменитый иллюзионист Эрик Хануссен, строит амбициозный проект создания Министерства оккультных наук и ищет сенсацию для своих шоу, которая принесет ему популярность и влияние при новом режиме.
