Весна 1912 года. Венский художественный мир замер в ожидании новых высказываний, когда на горизонте появляется Оскар Кокошка — молодой, амбициозный художник, чье имя еще только начинает звучать. Его судьба неожиданно переплетается с судьбой Альмы Малер, вдовой композитора Густава Малера, женщиной, чья красота и ум уже сделали ее легендой венского общества.
Действие фильма разворачивается в послевоенной Западной Германии, где до конца 1960-х годов действовал параграф 175, криминализирующий гомосексуальные отношения между мужчинами. Главный герой, Ганс, уже переживший преследования нацистского режима и концлагерь, теперь отбывает новый срок по этому же закону.