Советская комедийная мелодрама, снятая Марленом Хуциевым в 1984 году, переносит зрителя в Россию 1780 года, когда в столице появляется загадочный граф Джузеппе Калиостро, прославившийся своими спиритическими сеансами для высшего общества. Авантюрист быстро завоёвывает доверие знати, используя слухи о своих сверхъестественных способностях для обогащения и продвижения в высших кругах.
