Действие разворачивается в уникальном мире, где Лондон разделён на «Фронт» — привычный для людей город, и «Тейл» — скрытую от большинства реальность, населённую драконами. Эти магические существа, будучи источником большинства смертей в мегаполисе, подлежат контролю специальных агентов. Главные героини, ведьмы Ноэль Ниихаси и Нинни Спангкол, служат в организации «Связующее крыло» (Wing Bind),...
Режиссёр Дэвид Зеллнер построил картину по мотивам реальной городской легенды, связанной с выходом культового фильма братьев Коэн «Фарго»: после премьеры многие зрители пытались найти место, где по сюжету был закопан чемодан с украденными деньгами. Центральная героиня — тихая офисная сотрудница Кумико из Токио, которая проводит дни за рутиной в офисе и вечера за просмотром старой видеокассеты...