В мире, где магия определяет всё, от социального статуса до силы, Уилл — парень без единой искры волшебства. Несмотря на это, он решает поступить в престижную академию Вистории, мечтая стать великим колдуном, как его кумир. В стенах учебного заведения его ждёт суровое испытание: презрение преподавателей, насмешки однокурсников и полное непонимание, как можно бороться без магической палочки.
Действие разворачивается в недалёком будущем, где человечество столкнулось с угрозой со стороны таинственных существ, получивших название Враги. Для борьбы с ними создана система специализированных школ, где подростки с уникальными способностями проходят подготовку. В одной из таких академий оказывается Нана — совершенно обычный юноша, лишённый каких-либо паранормальных талантов.
История начинается с того, что после тяжёлого несчастного случая главный герой Банри Тада полностью теряет память о своей прошлой жизни. Не желая возвращаться в родной город и оставаться с невыясненными вопросами, он решает начать всё с нуля и поступает на юридический факультет одного из самых престижных вузов Токио.