Лайонел Эссрог — частный детектив с синдромом Туретта, чья жизнь ограничена тикающими рефлексами и социальной изоляцией. Когда его единственный друг, наставник Фрэнк Минна, становится жертвой загадочного убийства, Лайонел решает во что бы то ни стало распутать дело. Его расследование приводит из джазовых клубов Гарлема, где музыка скрывает преступные схемы, в криминальные трущобы Бруклина и...
Фильм Барри Дженкинса, основанный на романе Джеймса Болдуина, — это глубокая эмоциональная драма о любви, семье и системном расизме. История разворачивается в начале 1970-х в Гарлеме, где 19-летняя Тиш и её жених Фонни, молодой скульптор, строят планы на совместное будущее. Их счастье рушится, когда Фонни ложно обвиняют в изнасиловании, а расистский полицейский подставляет его.