Действие разворачивается в Германии 1930-х годов. В спокойной еврейской семье растет немецкая овчарка по кличке Калеб, который является лучшим другом младшего сына, Джошуа. Идиллическая жизнь мальчика и его питомца резко обрывается с приходом нацистов: всю семью депортируют в концлагерь. Калеб, отделенный от хозяев, попадает в кабинет офицера СС, который замечает в собаке хорошие служебные...
Действие фильма разворачивается во II веке нашей эры, когда Римская империя пытается укрепить контроль над Британскими островами, но северные территории, в том числе дикие горы Шотландии, остаются вне ее власти, а о судьбе исчезнувшего без следа два десятилетия назад Девятого легиона ходят мрачные слухи, которые не оставляют равнодушными ни римских командиров, ни простых солдат.