Действие разворачивается в эпоху династии Чжоу, время политических интриг и социальных потрясений. Главный герой, Сяо Бэймин, бывший лучший детектив государства Ци, живёт в изгнании после того, как его обвинили в серийных убийствах и государственной измене. Его тайное возвращение в столицу через три года знаменует начало нового, опасного этапа.
Древний баланс между людьми и демонами разрушен жадностью первых, почти истребивших род монстров. В отчаянии беременная Королева Монстров совершает отчаянный шаг: она вселяет душу своего нерождённого наследника в обычного человека по имени Тяньинь. Теперь его обычная жизнь превращается в бегство, ведь он стал носителем будущего короля демонов.