Новый Орлеан в картине предстаёт не как туристический город джаза и карнавалов, а как место, где на каждом углу скрываются опасности, а закон часто отходит на второй план перед жестокостью и коррупцией. Главный герой, молодой полицейский Тони Моран, только начинает свою службу и уже успел столкнуться с тем, что на деле означает работа в городском департаменте: предательство коллег, жестокость...
Девушка Натали приезжает в Новый Орлеан, чтобы найти пропавшего отца — ветерана Вьетнама, который не вернулся домой после окончания службы. Не зная, с чего начать поиски, она обращается за помощью к Ченсу Будро, отставному разведчику морской пехоты, который сейчас подрабатывает на случайных работах, чтобы заработать на жизнь.