Режиссёр Дэвид Яровский создаёт мрачную и провокационную притчу, переворачивающую классический сюжет о супергерое. История начинается с мечты: фермеры Тори и Кайл, годами безуспешно пытающиеся завести ребёнка, находят в лесу загадочную капсулу с младенцем. Они принимают его за дар свыше, дают имя Брэндон и воспитывают как родного сына. Мальчик кажется идеальным — здоровым, послушным, способным.
Действие разворачивается в мрачном, заброшенном уголке Америки, где любые тайны хоронит густой туман и бесконечные пустыри. Главный герой — Дональд, мусорщик, живущий на окраине общества. Его однообразная жизнь рушится, когда в соседнем городке без вести исчезает мальчик. Официальное расследование заходит в тупик, и тогда Дональд, движимый не только желанием помочь, но и собственными...