Фильм Джеба Броу, снятый в мрачной, прохладной тональности, переносит зрителей в зимние просторы Техаса, где на дорогах разыгрывается череда жестоких преступлений. Специальный агент ФБР Фрэнк Лагросс, известный своим чутьем и упорством, уже полтора года охотится за неуловимым убийцей, который оставляет на местах преступлений уникальные следы, понятные только ему самому.
Действие фильма разворачивается на фоне завершающейся Гражданской войны в США, когда противостояние между северянами и южанами еще не угасло, а на Диком Западе царит беспорядок и каждый сам за себя. Два брата, вернувшиеся домой после службы в армии Союза, узнают, что их семью угнала группа конфедератов под командованием жестокого Шоу, и теперь родные находятся в плену в далеком Техасе, в...