Фильм представляет собой анимационный приквел к легендарной саге «Властелин колец», действие которого происходит за два столетия до путешествия Кольца. Главный герой — король Рохан Хельм Молоторукий, легендарный предок короля Теодена, которому предстоит возглавить отчаянную оборону своего народа. Сюжет вращается вокруг внезапного и жестокого вторжения Вульфа, умного и безжалостного лорда Данленда.
Действие разворачивается в 1871 году, в самом сердце викторианской Англии, среди аристократических салонов и строгих правил высшего света лондонского Белгравии. Здесь, где репутация и социальный статус стоят на первом месте, молодые супруги Клара и Фредерик Тренчард кажутся образцовой парой. Юная, наивная и влюбленная Клара наслаждается своим новым положением, окруженная роскошью и вниманием.