XIV век. После смерти Османа I его сын Орхан Гази становится правителем Османского бейлика и берётся за масштабную задачу: не только сохранить, но и значительно расширить наследие отца. Под его руководством молодое государство начинает активные завоевания на запад, где сталкивается с угасающей, но всё ещё влиятельной Византийской империей.
Апрель 1814 года, Франция переживает последние дни существования империи Наполеона: после продолжительной осады пал последний город, остававшийся лояльным императору. В разгар этих событий лейтенант Ричард Шарп, офицер британской армии, известный своими успешными операциями против французских войск на Пиренейском полуострове, получает обвинение в нападении на французский конвой и краже...