Действие фильма разворачивается на просторах суровой Каракумской пустыни, куда по бездорожью движется грузовик с оборудованием для работающей в регионе геологической партии. В кабине машины три пассажира: опытный местный шофер, туркменский мальчик Мурат, возвращающийся домой после поездки к родственникам, и немецкий подросток Макс, едущий встретиться с отцом, который возглавляет ту самую...
Разгар афганской войны, в одной из отдаленных районов страны по соглашению враждующих сторон не велись боевые действия. Местный криминальный авторитет Карахан решает воспользоваться этой лазейкой и тайно строит на нейтральной территории завод по производству и распространению наркотиков, быстро налаживая поставки и создавая сеть влияния, которая проникает даже в расположения военных.