Ночной Нью-Йорк не прощает слабых: по улицам мчатся машины «Скорой помощи», воют сирены, вспышки мигалок слепят глаза, а каждая вызов может стать последним для пациента. Фрэнк Пирс работает парамедиком в ночную смену уже несколько лет, и за это время он видел так много смерти, что не может больше отличить реальность от кошмаров собственной памяти.
Ролли Тайлер — специалист по спецэффектам, чьими работами восхищается вся Голливуд, он создаёт на экране невероятно реалистичные иллюзии для крупных студий. Однажды его уникальные навыки привлекают внимание Министерства юстиции, которое предлагает ему необычный заказ: разыграть инсценировку убийства важного свидетеля, дающего показания против представителей криминального мира, чтобы защитить...