Экранизация знаменитой книги-переписки Элен Ханфф и Фрэнка Доула, вышедшая в 1987 году, стала совместным проектом британских и американских киноделов, которые решили перенести на экран трогательную историю реальной дружбы, длившейся больше двадцати лет. Режиссер Дэвид Джонс сохранил всю интимность и искренность оригинальных писем, не добавляя лишних вычурных сюжетных поворотов.
История начинается с того, что талантливый, но крайне неуживчивый актер Майкл Дорси никак не может устроиться на постоянную работу: его придирчивость к ролям и сложный характер отпугивают всех продюсеров. Отчаявшись получить хоть какую-то роль, он решает надеть женское платье, парик и грим, и приходит на пробы под псевдонимом Дороти Мидлер — и неожиданно для себя сразу получает предложение...