Сан-Франциско захлестывает волна жестоких убийств, каждый из которых повторяет modus operandi известных серийных преступников прошлых лет. Местные полицейские впадают в панику, так как не могут найти ни единой зацепки, указывающей на личность неизвестного, который цитирует самые мрачные страницы криминальной хроники страны.
В центре истории — 11-летний Тимми, который почти не общался с отцом Рэем: после смерти жены мужчина годами сидел в тюрьме за воровство и мошенничество, и воспитанием мальчика занималась его тётя Китти. Однажды Китти решает выйти замуж и отправляет Тимми к отцу, чтобы тот на несколько дней присмотрел за сыном.