События разворачиваются в современном американском городе, год назад пережившем кошмар суперлуния, когда под лунным светом люди массово превратились в жестоких оборотней. Теперь приближается новое суперлуние, и группа учёных во главе с доктором Клэем (Фрэнк Грилло) готова провести рискованный эксперимент — испытать вакцину, подавляющую мутацию.
Когда пожилой отец Эд после мелкого инцидента в супермаркете переезжает жить к дочери, спокойная жизнь семьи рушится. Его 12-летний внук Питер, вынужденный переселиться с уютной комнаты на тесный чердак, воспринимает это как личную трагедию и объявляет деду тотальную войну. Каждое утро начинается с новых пакостей и хитроумных ловушек, а вечер — с отчётов о «понесённых потерях».
История начинается с удара по сердцу: одиннадцатилетняя Клаудия, дочь начальника полиции, таинственно исчезает. Спецоперация по её поиску рушится в считанные секунды — похититель, заметив слежку, в перестрелке ранит офицера и скрывается. Слышав по рации ориентир, молодой патрульный Фрэнк Пенни, движимый чувством долга и человечностью, решает действовать вопреки приказу.
Майк и его напарник Лео занимаются отмыванием денег в Нью-Йорке, но их привычная жизнь рушится во время рискованной сделки с крупными наркоторговцами. Во время перестрелки и хаоса Майк получает травму головы и просыпается в больнице с полной амнезией — он не помнит ни своего прошлого, ни того, кто он на самом деле.
Вторая часть трогательной семейной истории о дельфине Уинтере, который стал символом успешной реабилитации морских животных после того, как врачи морского госпиталя в Клеарватере спасли его от гибели, когда он попал в сеть для лобстеров и потерял часть хвоста. Если первый фильм рассказывал о спасении самца и его адаптации к жизни с искусственным плавником, то сиквел разворачивается спустя...
Обычный выходной мальчика Сойера из маленького городка во Флориде кардинально меняется, когда он находит на берегу раненого дельфина, выброшенного волной. Животное сильно пострадало, его сразу отвозят в ближайший центр помощи морским животным, где дают ему кличку Уинтер. Врачи диагностируют у дельфина тяжелую травму хвоста, без которой он не может нормально плавать и добывать пищу, и его шансы...