Режиссер Стив Маiner создал эту картину как остроумное исследование расовых предубеждений в американском обществе конца 80-х, обыгранное через ситуацию, которую легко принять за абсурдную, но в которой узнаются реальные проблемы неравенства. Главный герой Марк познает на собственном опыте, как кардинально меняется отношение окружающих, когда внешность не соответствует стереотипным ожиданиям, и...
Эдди Манц уже несколько десятилетий работает в сфере торговли оружием и считает себя непревзойденным специалистом в этой области, за годы работы он объездил с рабочими командировками почти весь мир. Судьба закидывает его в вымышленную южноамериканскую республику Сан-Мигель, где появляется шанс сделать самую крупную сделку в всей его карьере.
Действие разворачивается в глухой калифорнийской глуши во времена Великой Депрессии, где каждый ищет хоть какой-то шанс на лучшее будущее. Бродяга Фрэнк Чемберс, едва не замерзший насмерть во время странствий, находит приют на бензоколонке пожилого грека Ника Пападакиса, который вместе с молодой женой Корой управляет соседней таверной «Два дуба».