Джо и Лора, закалённые в боях бывшие агенты ЦРУ, мечтали лишь о спокойном романтическом отдыхе на уединённом острове. Их планы рушатся в одно мгновение, когда они становятся свидетелями таинственной авиакатастрофы. Среди обломков они находят флешку, содержащую данные, способные пошатнуть мировую безопасность.
Фильм переносит зрителя в мир, где магия и технологии сосуществуют в урбанистической среде. Лос-Анджелес разделён на изолированные анклавы: эльфы обжили роскошные, закрытые районы, а орки концентрируются в криминальных гетто, что создаёт постоянное социальное напряжение. Главный герой, человеческий полицейский Дэрил Ворд, — циничный и уставший от системы патрульный, чьё недоверие к оркам...