История начинается с молодого офицера береговой охраны Филдинга Пирса, который находит свою любовь всей жизни в лице Сары. Их отношения кажутся идеальными, способными пережить любые испытания, но трагический случай обрывает жизнь девушки, оставив Филдинга с невыносимой пустотой внутри. Спустя годы он добивается успеха в карьере, строит новую жизнь с другой женщиной, но образ Сары не отпускает...
После автомобильной аварии, в которой погиб его отец, 13-летний Билли вынужден постоянно носить на ноге металлический браслет, а вместе с мамой переезжает в новый город, где не может найти общий язык с одноклассниками и чувствует себя полным чужим. Ситуация меняется, когда на ферме, где они поселились, он обнаруживает маленького жеребенка с необычным рогом на лбу — зверь растет не по дням, а...