Фильм переносит зрителя в мир, где магия и технологии сосуществуют в урбанистической среде. Лос-Анджелес разделён на изолированные анклавы: эльфы обжили роскошные, закрытые районы, а орки концентрируются в криминальных гетто, что создаёт постоянное социальное напряжение. Главный герой, человеческий полицейский Дэрил Ворд, — циничный и уставший от системы патрульный, чьё недоверие к оркам...
Дебютный полнометражный фильм Дэвида Айера, который в дальнейшем станет автором знаменитых криминальных драм «Уличный боец» и «Она», строится вокруг истории ветерана, не сумевшего адаптироваться к мирной жизни после возвращения с войны. Джим Дэвис приезжает в Лос-Анджелес с твердым намерением устроиться в полицию и начать новую жизнь, но его планы рушатся, как только он встречается со старым...