Главная героиня живет в съемной квартире на Манхэттене, работает с известными писателями, редакторами и издателями, а также устраивает самые престижные литературные чтения в Нью-Йорке — у нее есть все, что она считает нужным для счастливой жизни, и она не планирует ничего менять в своем укладе. На том же перекрестке Дилэнси работает молодой владелец небольшой лавки: по утрам он слушает пение...
История начинается с того, что талантливый, но крайне неуживчивый актер Майкл Дорси никак не может устроиться на постоянную работу: его придирчивость к ролям и сложный характер отпугивают всех продюсеров. Отчаявшись получить хоть какую-то роль, он решает надеть женское платье, парик и грим, и приходит на пробы под псевдонимом Дороти Мидлер — и неожиданно для себя сразу получает предложение...