С детства Рик Клейтон живет в вечной тьме: его организм не переносит ультрафиолета и даже света обычных ламп, поэтому он вынужден постоянно носить специальное защитный костюм, скрывающий его лицо от посторонних глаз. Жизнь в небольшом прибрежном городке на Адриатике течет размеренно и тихо, пока туда не приезжает молодая американская актриса, которая случайно попадает на местный кинофестиваль.
Действие фильма разворачивается на побережье Адриатического моря, где в южной части Черногории расположен один из самых известных в социалистической Югославии натуристских курортов Ада-Бояна. Родственник супружеской пары, живущей в горном селении, где до сих пор неукоснительно соблюдаются вековые устои и традиции, устроился на работу именно в этот центр нудистского туризма.