Грэг, мужчина за пятьдесят, переживающий тяжёлый развод и профессиональный кризис, живёт в состоянии апатии, находя утешение лишь в рисовании. Его рутина рушится в один день: заканчиваются лекарства, он теряет работу, а в порыве отчаяния бежит в ближайший бар. Там его путь пересекается с эксцентричной Изабель, которая с ходу заявляет, что всё вокруг — симуляция, и только они с Грэгом обладают...
Фильм снят при участии кинематографистов из США, Боснии и Герцеговины, Хорватии и Мексики, а его сюжет основан на реальных событиях, связанных с охотой за военными преступниками после распада Югославии. Режиссер Ричард Шепард вдохновлялся историями реальных журналистов, которые рисковали жизнью, чтобы получить доказательства вины людей, на счету которых тысячи жертв войны.