После трагической потери жены Джоэл пытается построить новую жизнь с сыном Мэйсоном в глухой провинции. Работа scarce, а постоянные галлюцинации, вызванные шизофренией, делают существование и без того сложным. Джоэл видит тени и тёмные фигуры, пытаясь отличить симптомы болезни от реальных угроз. Ситуация оборачивается настоящим кошмаром, когда и его сын начинает говорить о страшном существе с...
Действие фильма разворачивается в глухой австралийской провинции, где 12-летний Билли Макгрегор живет с мамой на небольшом ранчо, окруженный множеством домашних и диких животных, ставших его друзьями. Особую нежность у мальчика вызывает маленький кенгуренок по кличке Джой, с которым он проводит почти всё свободное время.
Фильм основан на одной из самых громких и трагических судебных историй Австралии 1980-х годов, когда из палатки во время семейного похода в красной пустыни исчезла трехмесячная Азария Чемберлен. Мать девочки Линда утверждала, что видела, как незнакомец унес ребенка, но полиция не обнаружила ни тела малышки, ни убедительных улик против постороннего, что привело к первому обвинению в убийстве.