Действие разворачивается в 1979 году в глухой техасской глубинке. Команда из шести человек — режиссер, продюсер, актеры и оператор — арендует у пожилой пары фермеров старый дом для съемок низкобюджетного порнофильма. С первых же минут атмосфера накаляется: владельцы недвижимости, мистер и миссис Ховард, выглядят странно и явно не рады гостям, наставляя их на тишину и порядок.
Действие разворачивается на фоне безжалостных просторов Монтаны 1925 года, где братья Фил и Джордж ведут совместное крупное ранчо. Их мир, построенный на грубой физической силе и традициях, начинает рушиться, когда Джордж тайно женится на местной вдове Роуз и привозит её и её подростка-сына Питера в семейное гнездо.