Рождественская сказка разворачивается в небольшом американском городке Грейстаун, куда неожиданно обрушивается мощный снежный буран. Поезда застревают на путях, дороги становятся непроходимыми, а люди вынуждены искать убежище. Среди них — молодая девушка, которая решает покинуть застрявший экспресс и заходит в тихую закусочную, где пекут вафли.
Основанная на реальных событиях драма рассказывает о педагоге Роне Кларке, который отказался от комфортной стабильной работы в небольшом провинциальном городе, чтобы попробовать свои силы в одной из самых проблемных школ Нью-Йорка, где большинство учеников из неблагополучных семей почти не посещают занятия, а учителя не справляются с нагрузкой и регулярно увольняются.