Генри Барт — учитель на замену, который переезжает из города в город, не задерживаясь нигде и не строя личных связей, потому что не хочет снова переживать боль утраты. Его очередное временное назначение попадает в неблагополучную школу пригорода Нью-Йорка, где ученики из проблемных семей практически не ходят на занятия, оскорбляют педагогов, а многие из них не умеют читать на уровне,...
Нью-Йорк, 1936 год, Америка все еще не может оправиться от ударов Великой депрессии: в то время как богатая элита финансирует агрессивные планы Муссолини и покупает шедевры живописи у итальянской фашистки графини Маргариты Сарфатти, простые горожане зарабатывают на жизнь уличными выступлениями за пятицентовую монету.
Джон Паппас — мэр Нью-Йорка, который не скрывает амбиций добраться до президентского кресла. Для этого он годами выстраивал цепочку сделок с крупными застройщиками, обменивая разрешения на возведение небоскребов на политическую поддержку, и закрывал глаза на темные стороны работы силовых структур, чтобы не портить отношения с теми, кто может помочь ему в гонке за высший пост в стране.