Жизнь главного героя, автомеханика из небольшого рабочего городка, строится по привычному для таких мест распорядку: работа в гараже, вечера с двумя лучшими друзьями за пивом, совместные походы на охоту и обсуждение всех местных новостей. Он долго скрывает от них свою ориентацию, боясь разрушить сложившуюся за годы дружбу атмосферу доверия и комфорта, но в какой-то момент понимает, что не...
Действие картины разворачивается в современном Манхэттене, где обычная городская суета скрывает от посторонних глаз мир скрытой магии и вечной борьбы светлых и темных сил. Мастер магии Бальтазар Блэйк, веками защищающий Нью-Йорк от вторжения темных существ, сталкивается с самой серьезной угрозой в своей жизни — возвращением старого врага, злобного колдуна Максима Хорвата, который вернулся,...