Когда легендарный Санта-Клаус, известный в службе как Агент Красный, оказывается похищенным, мир на краю катастрофы. Его исчезновение грозит отменить доставку подарков миллионам детей, а значит, подрывает саму суть Рождества. Начальник службы безопасности Северного полюса, чья жизнь была размеренной и предсказуемой, сталкивается с задачей, превышающей все его полномочия.
В 1983 году Землю обрушивает пучок космических лучей, даровавший сверхъестественные способности лишь горстке людей с выраженными антисоциальными чертами. Эти новые «Злодеи» быстро захватили власть и узаконили своё превосходство. Среди обычных людей остались лишь двое: Эмили, потерявшая родителей от рук Злодеев и посвятившая decades научным изысканиям, и её бывшая подруга Лидия, живущая без...