Выход из тюрьмы — не конец испытаний, а лишь их начало. Для Рассела, отбывшего срок, возвращение к отцу в провинциальный городок становится попыткой найти опору и построить новую жизнь, лишённую прошлых ошибок. Однако его планы рушатся в мгновение ока, когда он невольно оказывается в центре нарастающего насилия и криминального заговора.
1980-е годы. 18-летняя Марен ведёт кочевой образ жизни с отцом, скрывая их общую страшную тайну — потребность в человеческой плоти. После очередного инцидента отец в отчаянии покидает дочь, оставив аудиокассету с объяснениями, немного денег и сведения о её матери. Марен, столкнувшись с собственной сущностью, решает отправиться на поиски женщины, которую не помнит.
Фильм продолжает мрачную историю о встрече с дикой, непостижимой стороной Америки. Герой, разбитый отец, прибывает в тихий городок Харперс-Ферри, где шесть недель назад его дочь и её компания отправились в поход и бесследно исчезли. Местные жители с беспокойством рассказывают, что молодые люди проигнорировали предупреждения и свернули с безопасного маршрута, углубившись в запретные леса.