Фильм переносит зрителя в мир, где магия и технологии сосуществуют в урбанистической среде. Лос-Анджелес разделён на изолированные анклавы: эльфы обжили роскошные, закрытые районы, а орки концентрируются в криминальных гетто, что создаёт постоянное социальное напряжение. Главный герой, человеческий полицейский Дэрил Ворд, — циничный и уставший от системы патрульный, чьё недоверие к оркам...
Сюжет фильма разворачивается во время совместных экскурсий по кампусам престижных колледжей, на которые отправляются две семьи, чтобы выбрать учебное заведение для своих детей-выпускников школы. Одна из таких поездок проходит по территории колледжа Миддлтон, где неожиданно для себя сталкиваются Джордж, успешный хирург, который привык всё планировать и контролировать каждый шаг, и Лора,...