Действие разворачивается в Лос-Анджелесе накануне наступления 2000 года, когда город сотрясают социальные протесты, а в воздухе витает ощущение надвигающейся перемены. В это же время на подпольном рынке распространяется технология записи человеческих ощущений SQUID, изначально разработанная ФБР для спецопераций, которая позволяет полностью погрузиться в чужой опыт так, будто он принадлежит...
Смерть друга и коллеги во время спецоперации ставит перед полицейским Арти тяжелый выбор: отдать троих маленьких детей погибшего в государственную опеку или взять их к себе в семью. Он решается на второе, не в силах представить, как дети будут расти без людей, которые их любят, даже несмотря на то, что его скромная зарплата офицера уже и так едва хватает на содержание его собственной семьи.