Действие разворачивается в 1994 году в небольшом афроамериканском поселении штата Нью-Йорк. Главный герой, Чарльз, оказался на грани потери своего дома — места, где прожило восемь поколений его семьи, загнанный в долги и безработицей. Отчаянное решение сдать подвал на два месяца странному белой мужчине за хорошие деньги кажется единственным шансом на спасение.
Действие разворачивается в эпоху расцвета манхэттенского богемного стиля — Нью-Йорк 1965 года. Главная героиня, молодая и талантливая танцовщица Терри Джионоффрио, после перелома лодыжки и череды унизительных отказов от кастингов оказывается на грани отчаяния. Случайная потеря сознания на улице становится поворотным моментом: её подбирает влиятельная супружеская пара Роман и Минни Кастевет,...