Туманные берега шотландского озера, укрытые старыми легендами о мифических существах, становятся местом неожиданной встречи для обычного мальчика, который любит исследовать окрестности и не верит в сказки до тех пор, пока не находит на песке крупное странное яйцо. Когда скорлупа трескается, на свет появляется маленький пушистый зверёк, похожий на смесь дракона и лошади, которого мальчик решает...
Вторая часть культовой трилогии Питера Джексона по мотивам романа Дж. Р. Р. Толкина «Две крепости», снятая в формате совместного новозеландско-американского производства, вышла на экраны в 2002 году и длится почти три часа, полностью передает атмосферу Средиземья. После того как Братство Кольца распалось, Фродо Бэггинс и его спутник Сэм вынуждены довериться Голлуму, который соглашается...