Продолжение масштабного мюзикла-фэнтези, где судьбы Эльфабы и Глинды расходятся всё сильнее. Изгнанная Эльфаба, известная как Злая Ведьма Запада, продолжает сопротивление из диких лесов, стремясь раскрыть правду о Волшебнике и защитить безгласных обитателей Оз. Глинда же, возвысившись до роли «Доброй Ведьмы Севера», живёт в роскоши Изумрудного города, поддерживая порядок по указанию мадам...
Режиссёрский дебют в жанре психологического триллера отбрасывает жёсткий свет на иллюзию контроля. Главная героиня, добившаяся признания и комфорта в белом пригороде, сталкивается с навязчивым вторжением двух белых мужчин, чьи мотивы остаются скрытыми. Их присутствие становится катализатором, раскрывающим давние травмы и невысказанные напряжения, связанные с расовой и классовой идентичностью.