Фильм Барри Дженкинса, основанный на романе Джеймса Болдуина, — это глубокая эмоциональная драма о любви, семье и системном расизме. История разворачивается в начале 1970-х в Гарлеме, где 19-летняя Тиш и её жених Фонни, молодой скульптор, строят планы на совместное будущее. Их счастье рушится, когда Фонни ложно обвиняют в изнасиловании, а расистский полицейский подставляет его.
Германия, 1944 год. В разгар тоталитарного режима, где расовая идеология определяет право на жизнь, пятнадцатилетняя Лейна живёт под постоянным страхом. Её смешанное немецко-афроамериканское происхождение делает её изгоем и мишенью для насилия. Судьба сводит её с Лутцем, юным членом гитлеровской молодёжи и сыном высокопоставленного офицера СС.