Один из заметных представителей гонконгского кинематографа рубежа тысячелетий, который органично сочетает элементы боевика, детектива, комедии и криминального триллера. Главный герой — Бак, сирота, который с детства мечтал работать в спецслужбах и всю жизнь разбирал старые вещи отца, находя странные улики, не сходившиеся с официальной версией о его обычной жизни обычного человека.
Действие разворачивается в Шанхае начала XX века, когда город находится под пятой японской оккупации, а местные жители лишены права на открытое сопротивление захватчикам. После того как группа самураев, кичащихся превосходством их стиля каратэ, жестоко расправляется с миролюбивым мастером кунг-фу Хо, в городе воцаряется атмосфера страха и бессилия — никто не решается бросить вызов оккупантам,...