Действие фильма разворачивается в небольшой тайской деревне, где среди местных ходит древнее поверье о красах — злобных духах, способных вселяться в людей и жаждущих человеческой крови. Юная Сао с детства знает, что в ней живет такое существо, и изо всех сил пытается скрыть свою тайну от соседей, живя замкнуто и избегая общения.
