После внезапной потери зрения знаменитый шеф-повар Ли По-Тин замыкается в себе, превращаясь в циничного и непримиримого человека. Его мир, построенный на тонкостях вкуса и точности, рушится, а горечь и злость отталкивают даже близких. Под настойчивые просьбы сестры он, против своей воли, соглашается завести собаку-поводыря.
Действие фильма разворачивается в Древнем Китае, когда после смены власти новый император издает указ, объявляющий все виды боевых искусств вне закона. Любой, кто не подчиняется новым правилам, подвергается жестокому наказанию, а за голову каждого мастера, найденного властями, назначается большая денежная награда.