Действие разворачивается в Анкаре в марте 1944 года, когда Вторая мировая война близится к завершению, а Турция делает все возможное, чтобы сохранить нейтралитет, что делает её территорию постоянной зоной разведывательных интриг и скрытых манипуляций. Главный герой — Улисс Диелло, камердинер британского посла, который на протяжении нескольких лет тайно передавал немецкой разведке...
Канун Рождества в Нью-Йорке, громкий парад крупного универсального магазина, и внезапная проблема: актер, который должен был играть Санта-Клауса, найден пьяным. Организатор парада Дорис Уокер уговаривает прохожего пожилого человека Криса Крингла занять освободившееся место, и его выход к публике оказывается невероятно успешным.