Действие картины разворачивается на просторах Дикого Запада конца XIX века, где судьба людей часто сплетается с необъяснимыми силами природы и старыми семейными тайнами. Дженни Хилл с детства питает глубокие чувства к бродяге и азартному игроку Миллеру Брауну, но её мать настаивает на браке с более обеспеченным претендентом — сводным братом Миллера Джеймсом, владельцем крупного ранчо.
Сэм Хелл, бывший военный, чья сила и хладнокровие сделали его одним из самых опасных наемников в постапокалиптических землях, получает задание, от которого зависит судьба оставшихся выживших людей. Ему предстоит проникнуть в Лягушачий город — поселение мутантов, появившихся после глобальной катастрофы, уничтожившей большую часть цивилизации, мрачный индустриальный кошмар, где каждый шаг может...