Действие фильма разворачивается в Древнем Китае в эпоху Весен и Осеней, когда страна представляет собой лоскутное полотно из враждующих феодальных княжеств, а реальная власть в большинстве из них принадлежит знатным кланам, а не формальным правителям. В княжестве Лу, где родился и вырос Конфуций, ситуация не отличается от общей: узурпирующие власть три клана не позволяют молодому правителю...
