Паоло Соррентино возвращается к автобиографическим истокам в глубоко личной, но универсальной драме. Действие разворачивается в Неаполе 1984 года, где каждый день огромной семьи Фабьетто пронизан сплетением мелких драм, страстей и абсурдных ссор. В этом хаотичном, полном жизни мире подросток Фабьетто, словно в тумане, смотрит на свою красивую тётю Патрицию и с трепетом наблюдает за судьбой...
Дэнни Галлахэр, бывший детектив отдела по наркоконтролю, выходит из тюрьмы с одной целью — найти и наказать того, кто лжесвидетельствовал против него и убил его напарника. Его личная месть быстро выходит за рамки простого розыска преступника, вовлекая его в сложную паутину лжи и коррупции. Каждый новый шаг в расследовании ставит под сомнение всё, что Дэнни знал о прошлом.
Пол живет уединенной жизнью в небольшом домике на окраине, после того как издатель отклонил его последнюю рукопись, а творческий кризис смешался с нарастающей алкогольной зависимостью. Он почти не контактирует с соседями, пытается заглушить неудачи и наконец-то приступить к новой книге, но даже вдохновение отказывается приходить.