История начинается в небольшом городке, где в больнице на свет появляется младенец Оскар — с первого взгляда понятно, что он не похож на других детей. Малыш не подчиняется закону всемирного тяготения: он может парить в воздухе, не падать при падении с высоты, а его вес меняется в зависимости от настроения.
«Колдунья приходит ночью» — это тёплая и остроумная семейная сказка, переплетающая современную школу с магией итальянского фольклора. Главная героиня Паола ведёт двойную жизнь: днём она строгая и заботливая учительница начальных классов, а с наступлением темноты превращается в Бефану — добрую волшебницу, которая по традиции разносит подарки детям в рождественскую ночь.